Unsere Methodik im Überblick
Wir setzen auf einen strukturierten Ablauf, verständliche Schritte und einen klaren Dialog für maßgeschneiderte Lösungen.
Klare Struktur
Transparente Abläufe für bestmögliche Orientierung.
Partnerschaftlicher Dialog
Ihre Situation und Wünsche stehen im Fokus.
Unser Team
Kompetent, erfahren, nahbar
Claudia Becker
Finanzplanerin
Diplom Betriebswirtschaft Universität Mainz
Beratungszentrum Rhein
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Claudia bringt langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit. Sie legt Wert auf verständliche Kommunikation und lösungsorientiertes Handeln.
Claudia begleitet ihre Kundinnen und Kunden durch alle Lebensphasen. Ihr Ansatz ist es, individuelle Herausforderungen gemeinsam transparent zu meistern und langfristige Lösungen zu entwickeln.
Martin Schubert
Finanzexperte
Master der Betriebswirtschaft Universität Hamburg
Finanzservice Nord
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Martin überzeugt mit analytischer Herangehensweise und großer Erfahrung im Dialog mit Privatkunden.
Martin erarbeitet individuelle Analysen, vermeidet Standardlösungen und stellt sicher, dass seine Empfehlungen nachvollziehbar bleiben. Er ist bekannt für praxisnahe und fundierte Planung.
Svenja Kraus
Beraterin
B.A. Wirtschaft Leuphana Universität
PlanWerk Süd
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Svenja ist spezialisiert auf Umsetzungsbegleitung und schafft eine angenehme, offene Atmosphäre im Gespräch.
Svenja begleitet Mandanten bei der Umsetzung entwickelter Lösungen. Ihr pragmatischer Ansatz sorgt für transparente Abläufe, gerade bei komplexen Veränderungen.
Thomas Berger
Finanzberater
Diplom Volkswirt Universität Düsseldorf
FinanzDialog West
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Thomas kombiniert starke Fachkenntnisse mit viel Geduld und einer lösungsorientierten Einstellung.
Thomas steht für nachvollziehbare Beratung und begleitet Mandanten von der ersten Analyse bis zur Umsetzung. Seine Vorgehensweise ist offen, sachlich und individuell abgestimmt.
Unser Beratungsprozess im Detail
Unser Ansatz bietet eine klare Struktur – von der Situationsanalyse bis zur kontinuierlichen Begleitung. Jede Phase wird für Sie transparent gestaltet.
Persönliche Erstaufnahme
Wir nehmen uns Zeit, Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Wünsche gemeinsam in vertraulicher Atmosphäre zu erfassen.
Im Gespräch klären wir offene Fragen und legen gemeinsam die nächsten Schritte fest.
Transparente Analyse
Auf Basis Ihrer Angaben analysieren wir das Ist und bereiten passende Lösungen für Sie anschaulich auf.
Jedes Ergebnis erklären wir klar und verständlich, damit Sie sichere Entscheidungen treffen können.
Kontinuierliche Begleitung
Wir begleiten Sie gerne auf Wunsch langfristig und passen Lösungen flexibel an geänderte Lebenssituationen an.
So bleiben Ihre Ziele immer im Blick und die Strategie stets aktuell.
Warum xanvirepolia wählen?
Das unterscheidet uns von anderen Finanzdienstleistern
Unsere Beratung ist partnerschaftlich, unabhängig und individuell: Transparenz, verständliche Kommunikation und maßgeschneiderte Lösungen zeichnen uns aus.
xanvirepolia Finanzplanung
Individuelle Beratung mit Fokus auf Ihre persönliche Situation
Persönliche Erstaufnahme
Erfassung Ihrer individuellen Interessen und Ziele
Unabhängige Empfehlungen
Beratung ohne Produktvermittlung oder Provisionsinteressen
Individuelle Lösungen
Maßgeschneiderte Konzepte statt Standardvorgehen
Transparente Beratung
Alle Schritte werden offen kommuniziert
Laufende Begleitung
Flexibele Anpassung an Lebensphasen möglich
Standardanbieter
Vorgefertigte Empfehlungen mit wenig persönlichem Bezug
Persönliche Erstaufnahme
Erfassung Ihrer individuellen Interessen und Ziele
Unabhängige Empfehlungen
Beratung ohne Produktvermittlung oder Provisionsinteressen
Individuelle Lösungen
Maßgeschneiderte Konzepte statt Standardvorgehen
Transparente Beratung
Alle Schritte werden offen kommuniziert
Laufende Begleitung
Flexibele Anpassung an Lebensphasen möglich